La empresa JP Morgan anunció que la más reciente emisión de bonos globales en pesos nominales a cinco años por Uruguay ingresará el próximo 31 de Julio en los índices GBI-EM.
De acuerdo a lo publicado este jueves 20 en le página web de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este grupo de índices incluyen emisiones con tasa de interés fija, oficiando de referencia de la deuda emitida por países emergentes.
El 12 de junio el gobierno uruguayo realizó la emisión de un bono global en moneda local con tasa nominal fija, con una madurez de 5 años. La operación incluyó la recompra de títulos internacionales y el canje de títulos locales.
La emisión, que alcanzó el equivalente a 1.250 millones de dólares, pagó un cupón de 9,875% anual en pesos, y fue colocada a una tasa de rendimiento de 10% anual.
El total de la demanda recibida fue por el equivalente de 5.600 millones de dólares, y contó con la participación de más de 100 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Uruguay y otros países de Latinoamérica.
Esa fue la primera vez que el gobierno emitía un título en pesos nominales (es decir, sin indexación a la inflación) a escala global.
Fuente: Bolsa de Valores de Montevideo