Misión
Somos una compañía independiente de gestión de activos patrimoniales, con sede en Montevideo y presencia regional, especializada en asesorar a nuestros clientes individuales e institucionales en la gestión de sus activos y su planificación financiera global. Desarrollamos productos y servicios que contribuyen a la protección y diversificación patrimonial de nuestros clientes.
Visión
Estamos comprometidos firmemente en optimizar el desempeño económico de nuestros clientes en la región, intentando siempre aportar mejoras a las comunidades de las que somos parte. Apuntamos a la eficiencia financiera, seleccionando productos que nos permitan generar valor para nuestros clientes, con el objetivo de superar los benchmarks del mercado.
Equipo
Contamos con un equipo multidisciplinario de experiencia y trayectoria comprobada en organizaciones del sector bancario y bursátil, priorizando siempre el talento, el conocimiento y la integridad de cada uno de ellos.
Valores fundamentales
1
Seguridad
Nuestro principal pilar es la seguridad. Es el valor que prima sobre todas nuestras actividades, ya sea en los productos y servicios que ofrecemos, como en todos los segmentos de la compañía. Esta coherencia en la administración de la información, es lo que nos permite estrechar el vínculo establecido con nuestros clientes, empleados, contrapartes, depositarios, el regulador y los proveedores.
2
Integridad
La integridad es un principio que se ejerce todos los días. El manejo diario de cada uno de nosotros se rige por la honestidad, la ética y el pleno cumplimiento de las leyes vigentes. Esa conducta que atraviesa todas las áreas de la empresa, es lo que nos permitió construir nuestra reputación en el mercado.
3
Los resultados, nuestro foco
Nuestro método está basado en la disciplina operativa y la excelencia en la ejecución. Una cultura de trabajo que nos da gran solidez, que sumado a nuestro compromiso personal y a la búsqueda constante de la innovación, nos permite entregar de forma tangible un valor agregado a nuestro servicio.
4
Clientes satisfechos
El conocimiento estrecho de nuestros clientes no sólo nos permite conocer sus metas, sino que los ayudamos a cumplirlas. Gracias a los altos estándares de calidad global de los productos y servicios que brindamos podemos lograr que nuestros clientes conquisten sus objetivos.
5
Socios Estratégicos
Los bancos e instituciones que seleccionamos son de primera línea. Abarcamos un amplio espectro geográfico y de servicios, sumando a nuestra región depositarios en Estados Unidos y Europa, llegando a través de estos a los principales mercados mundiales.
6
Independencia
Hacemos de la independencia un valor con el que ayudamos a nuestros clientes a seleccionar los activos que mejor se adaptan a su perfil, obteniendo como resultado carteras personalizadas, diferenciadas y eficientes.